Prestamista de bienes raíces de marihuana AFC Gamma recaudará hasta $ 105 millones en OPI

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El fideicomiso de inversión en bienes raíces de la industria de la marihuana Advanced Flower Capital, también conocido como AFC Gamma, está planeando una oferta pública inicial en la bolsa Nasdaq que tiene la intención de recaudar $ 94,4 millones a $ 105,6 millones.

La oferta implicaría la venta de 5.555.555 acciones ordinarias de AFC Gamma, o aproximadamente el 47% de todas las acciones ordinarias de la compañía, a un precio de $ 17 a $ 19 por acción, según un prospecto fechado el 2 de febrero.

Una opción de sobreasignación ofrecería hasta 833,333 acciones adicionales.

AFC Gamma, con sede en West Palm Beach, Florida, fundada en julio de 2020, ofrece préstamos a empresas de cannabis establecidas en estados donde la marihuana es legal para uso médico o recreativo.

“Debido al mercado de cannabis con restricciones de capital, que normalmente no tiene acceso a la financiación bancaria tradicional y se enfrenta a limitaciones para acceder a los mercados de valores, creemos que estamos bien posicionados para convertirnos en una fuente de financiación prudente para los operadores establecidos de la industria del cannabis dados nuestros estrictos criterios de suscripción, tamaño y escala de operaciones e infraestructura institucional”, señaló AFC Gamma en el prospecto.

La compañía tenía aproximadamente $ 92.5 millones en préstamos pendientes a ocho prestatarios al 26 de diciembre, con compromisos «de aproximadamente $ 19.8 millones en préstamos adicionales y compromisos de préstamos existentes, con aproximadamente $ 485.2 millones de préstamos potenciales activamente bajo revisión en nuestra cartera», según al prospecto.

AFC Gamma espera obtener aproximadamente $ 91 millones de la OPI, o hasta $ 105 millones si la opción de sobreasignación se ejerce por completo, sobre la base de un precio de OPI de $ 18.

La compañía utilizaría los ingresos para pagar préstamos pendientes, financiar sus compromisos de préstamos actuales de $ 19,8 millones y originar nuevos préstamos, así como para capital de trabajo y otros fines corporativos generales.

AFC Gamma recaudó $ 80 millones para préstamos en agosto pasado, luego prestó $ 22 millones a Organic Remedies con sede en Pensilvania en noviembre.

El símbolo Nasdaq propuesto por la compañía sería AFCG.

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